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顶级投行看好恒大!863亿战投将长期持股,“股转债”风险解除!

西安房地产网-房掌柜 2020-09-30 17:23:09来源:房掌柜 
[摘要]公告称:恒大地产与1300亿战投中的863亿战略投资者签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

  人生不设限,天助自助者。

  面对近日的“风波”,恒大连发利好,快刀斩乱麻,用实力让谣言不攻自破!

  01

  1300亿战投齐撑恒大

  随着恒大地产原定的重组期限临近,此前引入的1300亿战投的去留,成为业界关注的焦点。按原协议,战投可要求恒大回购,或增加股份的权益转为普通股。

  对此,9月29日,恒大集团发布公告,给出结论。

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  公告称:恒大地产与1300亿战投中的863亿战略投资者签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

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  图|恒大地产与863亿战投签订补充协议

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  图|许家印与863亿战投高管鼓掌庆祝

  《恒大地产集团增资协议》补充协议签约仪式现场,恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管均有出席。

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  图|许家印与1300亿全体战投高管合影

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  图|许家印与1300亿全体战投高管合影

  此番补充协议的签订,可以说恒大1300亿战投转为负债的风险从此化解!从中也不难看出,一众战投在这几年合作中,已认可了恒大的实力,对恒大未来发展充满信心。

  恒大此番操作,可谓有勇有谋,一举化解了业界及资本市场对恒大股债“双杀”的猜疑!其实要想获得业界和资本市场的肯定,并不是一纸声明就能解决的事儿,更要展现真正的实力!

  02

  恒大销售回款强劲增长

  对于大多数企业来说,2020年受到疫情影响,显得更艰难一些,为了保持业绩,须比往年更加努力!

  恒大凭借自己的敏锐判断和果断决策,一次次超额完成市场预期。

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  9月25日晚,中国恒大(3333.HK)发布公告,对外公布了其最新经营情况。从数据可以看出,恒大销售回款强劲增长,负债明显下降,用实实在在的数字有力反击造谣者。

  01 销售5049亿回款4521亿

  截至9月24日,累计实现销售5049亿元,同比增长11.4%;销售回款4521亿元,同比增长51.3%。截至6月30日,现金余额2046亿元。

  02 “金九银十”冲2000亿

  自9月3日起,恒大推出全国楼盘大优惠。计划在9月、10月两个月累计实现2000亿元销售。

  03 在建项目866个

  全国在建项目共866个,均在正常开工建设。

  04 有息负债半年下降534亿

  今年3月31日起,恒大开始坚定不移实施“高增长、控规模、降负债”的三年发展战略,即实现销售高增长,土地储备规模严格控制,有息负债力争每年下降1500亿元。

  截至9月24日,公司有息负债较3月末已下降约534亿元,融资成本下降2.24个百分点,提前归还9月25日以后到期借款435亿元,各项降负债成效积极显著。

  05 20523笔借款从未逾期

  恒大成立24年来,共计借款20523笔,从未出现利息晚付、本金逾期归还的情况。

  以上多项核心数据,足以证明恒大现金流充裕、经营稳健,恒大在实现高增长的同时,也很好地控制住了经营风险!

  有分析人士指出,恒大这份公告十分亮眼,用实实在在的数据反击不实谣言,有力稳定了市场信心。预计未来恒大将继续保持稳健发展态势,其“降负债”之路将更为顺畅。

  03

  顶级投行对外发声力挺恒大

  恒大值得投资者投信任票。

  除了地产板块亮眼的销售业绩外,恒大汽车和物业也传来利好!

6

  恒大汽车拟申请在科创板上市

  拟配发及发行不超过15.56亿股人民币股份(行使超额配股权前),占不超过于2020年9月30日经本次建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%。

7

  物业分拆申请获联交所批准

  9月25日,恒大发布公告称,分拆物业管理业务上市已获得联交所批准,将在短期内向联交所呈交正式上市申请。根据最新消息,29日晚间已递交上市申请并披露招股说明书。

  此外,8月13日晚间,恒大发布公告,旗下物业管理业务将引入235亿港元战略投资。投资者阵容极为“豪华”,包括中信、光大控股等大型央企,云峰基金、红杉资本等顶级投资基金,以及腾讯、周大福等大型企业。

  此次1300亿战投齐撑恒大,加上近日公布的“亮眼业绩”,以及“恒大汽车有望在科创板上市”、“分拆物业管理业务上市已获联交所批准”等利好叠加,恒大迅速引得资本市场的巨大反响。德银、摩根大通、里昂、美银、野村、巴莱克银行、星展、联昌、华泰、渣打、瑞银共11家国际顶级投行,近日纷纷发表专业报告看好恒大后市,均认为恒大拥有充足的流动性,不存在违约风险。

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  分析人士认为,投资者看好恒大在销售、降负债方面的成效,选择与恒大长期深入合作,就是选择最好的投资标的。

  核心观点摘要如下:

  德银:恒大庞大优质土储、强大执行力将确保其完成8000亿内控销售目标,预计1300亿战投中至少一半将延续合作,此次调整带来增持良机。

  里昂:恒大已制定明确的三年降负债计划,加上物业与汽车分拆上市融资,相信降负债成效将远超市场预期,股价调整为投资者带来了抄底良机。

  摩根大通:市场对谣言反应过度,预计恒大将与战略投资者达成延期共识,目前估值极具吸引力。

  星展:股价大幅回调主要因为被卖空,恒大销售业绩强劲,加上与战投重新谈判的潜在利好,将引发空头回补和股价大幅反弹。

  银河联昌:恒大物业和汽车分拆上市,将推动净负债率大降50个百分点,加上严控拿地,预计2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下。

  华泰证券:恒大销售及回款表现强劲,汽车和物业分拆上市有望带来500亿现金流,财务状况将得到进一步保障。

  04

  恒大旗下三只股票集体大涨

  股市一向最敏锐!恒大利好连连释放后,股市立即给出回应!

  9月28日,恒大旗下三只股票集体放量大涨。截至收盘,中国恒大上涨21%至16.62港元,恒大汽车上涨20%至20.25港元,恒腾网络上涨10%至0.28港元。投资者做多情绪高涨,一扫空头阴霾。

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  9月30日,中国恒大(3333.HK)再次迎来大涨,截至中午收盘,涨14.8%至18.94港元。

  市场如此买账,与恒大自身过硬实力不无关系,而11大投行罕见地同时力撑,则是恒大股票全线反攻的催化剂。

  多重利好叠加,我们有理由相信,恒大未来可期!


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责任编辑:房菲菲

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