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阳光城成功发行20亿元公司债 红星美凯龙拟注册发行15亿超短期融资券

西安房地产网-房掌柜 2020-04-27 09:00:52来源:掌柜财经 
[摘要]阳光城公司债票面利率最低为6.95%

近日,阳光城、红星美凯龙、招商蛇口在资本市场均有所动作。

阳光城成功发行20亿元公司债 票面利率最低为6.95%

4月24日,阳光城集团股份有限公司公告称,公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果。本期债券发行价格为每张100元,分为两个品种:品种一期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商根据本期债券发行申购情况,在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

据悉,本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行时间2020年4月23日至2020年4月24日。

截至目前,本期债券发行已全部结束,实际发行规模20亿元,其中品种一发行规模12亿元,票面利率6.95%;品种二发行规模8亿元,票面利率7.30%。

红星美凯龙拟注册发行15亿超短期融资券

4月26日,据上海清算所信息显示,红星美凯龙家居集团股份有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券,注册金额15亿元,本期发行金额5亿元。

上述债券发行期限180天,主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,经联合资信评估有限公司评定主体信用评级AAA。

该期债券起息日2020年4月29日,上市流通日为2020年4月30日,付息日2020年10月26日,该期债券无担保。

截至募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资余额为171.75亿元,其中包括中期票据15亿元、ABN12.96亿元;另外公司债72.15亿元和CMBS71.64亿元。另有香港子公司美元债余额3亿美元。

红星美凯龙表示,此次申请注册15亿元的超短期融资券募集资金全部用于归还发行人及下属并表子公司的付息性债务,以优于优化公司融资结构和有效降低融资成本。

此外,本次超短期融资首次发行金额为5亿元,经变更募集资金用途备案后,计划偿还发行人及其控股子公司即将到期的银行借款。

招商蛇口拟挂牌出让天津武清产业园项目

4月26日,北京产权交易所消息显示,某国企拟处置天津武清产业园项目,但未披露实际转让金额。

披露信息显示,上述项目位于武清开发区,为一个“科技+健康+文化”融合的多产业综合型园区,包括约25万平米的办公区域以及SOHO+街区商业。其中,商务办公楼面积区间150-1200平方米,花园式企业独栋面积分别为2000平方米、5000平方米、1.2万平方米,手续齐全,无纠纷,无抵押。

市场消息称,该项目为招商蛇口旗下的网谷类产业园项目,即招商蛇口天津网谷。

公开资料显示,招商蛇口2019年3月与兴天云计算技术(天津)有限公司签订股权及债权转让协议。根据协议,招商蛇口收购其持有的招商蛇口网谷(天津)有限公司51%股权、及其对招商蛇口网谷(天津)有限公司的债权,从而取得控制权。并于2019年4月23日完成工商变更。

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责任编辑:韦佩伶

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