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万达、华发、天健拟发行公司债 总规模21.24亿利率不超5%

西安房地产网-房掌柜 2020-04-13 09:57:00来源:掌柜财经 

  掌柜财经获悉,万达、华发、天健拟发行公司债券,总规模约21.24亿元,3家房企的利率不超5%。

  万达拟发行不超过4.24亿元公司债 期限3年

  近日,万达集团股份有限公司发布公司债券更名公告。

  公告中称,由于债券发行跨年度,且按照最新万达债券命名规则,“万达集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”更名为“万达集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”。

  万达集团此次债券采取分期发行方式,本期债券发行规模不超过4.24亿元(含4.24亿元),债券期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。

  本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点,在债券存续期后1年固定不变。

  本期债券起息日为2020年4月14日,付息日为2021年至2023年每年的4月14日,兑付日为2023年4月14日。

  公告中还披露,本期债券上市前,万达集团最近一期末的净资产为241.86亿元(截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并口径资产负债率为45.86%,母公司口径资产负债率为65.06%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24.88亿元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  华发投控拟发行10亿元公司债 票面利率3.5%-4.3%

  4月10日,珠海华发投资控股有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

  华发投控已于2020年1月20日获得中国证券监督管理委员会核准向合格投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中首期已发行10亿元,本期债券为第二期发行,发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

  本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张,债券期限为5年期。本期债券的询价区间为3.5%-4.3%,发行人和主承销商将于2020年4月13日向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

  此外,本期债券牵头主承销商、簿记管理人为华金证券股份有限公司,债券受托管理人、联席主承销商为东方花旗证券有限公司。债券起息日2020年4月14日,发行时间2020年4月14日、2020年4月15日。

  据募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务。

  资料显示,华发投控即原珠海金控集团,于2012年7月底在珠海横琴新区正式注册设立,首期股东出资35亿元,是一家业务范围涵盖多个金融领域的综合性金融控股公司。

  天健集团拟发行7亿可续期公司债券 利率不超5%

  近日,深圳市天健(集团)股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告。

  公告指出,本期发行规模不超过人民币7亿元(含7亿元),债券简称“20天健Y1”,代码为149095。债券期限以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

  本期债券票面利率询价区间为3.50%-5.00%,本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

  此外,近日,天健集团出现人事变动,公司总裁宋扬及副总裁尹剑辉提交辞职报告。因工作调动原因,宋扬申请辞去公司总裁职务,辞职后仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务;尹剑辉申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司高级管理人员。

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责任编辑:韦佩伶

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